Kapitalmärkte (ECM)
Wir bedienen das gesamte Spektrum von Eigenkapitaltransaktionen, maßgeschneidert auf die Bedürfnisse unserer Mandanten. In einer sich ständig fortentwickelnden Marktpraxis schließt dies juristisches Neuland mit ein.
Unsere Expertise umfasst u.a. Börsengänge (IPOs), Privatplatzierungen, Kapitalerhöhungen, High Yield Bonds und Hybrid Bonds jeder Größenordnung sowie Börsenzulassungen. Wir beraten Emittenten, Konsortialbanken und andere Marktteilnehmer ebenso wie Gesellschafter und das Management. Mit Emittenten, Banken und Behörden stehen wir im permanenten Austausch.
Viele sehen uns als Pionier bei der Entwicklung innovativer Lösungen für die internationalen Kapitalmärkte. Bei komplexen Transaktionen zum Beispiel nehmen wir eine führende Rolle ein, insbesondere im Rahmen von Dual- und Triple-Track Verfahren (sowie Abspaltungen/Spin-offs). In jüngerer Zeit waren wir maßgeblich an der Entwicklung einer neuen IPO-Struktur mit zwei Platzierungsschritten beteiligt, die gestiegenen Bedürfnissen nach Platzierungssicherheit Rechnung trägt. Ferner umfasst unser Track Record zahlreiche grenzüberschreitende Transaktionen sowie die Beratung von Exits von Private Equity Investoren.
