Hengeler Mueller berät Bankenkonsortium bei Begebung erster Hybrid-Anleihe durch RWE AG

28. September 2010

Am 20. September 2010 hat RWE AG erstmals eine Hybrid-Anleihe im Gesamtvolumen von 1,75 Mrd. EUR begeben. Sie ist damit die größte Euro-Hybrid-Anleihe, die bisher in Europa von einem Industrieunternehmen begeben wurde.

Hengeler Mueller hat die Deutsche Bank AG und Morgan Stanley & Co. International plc als Lead Manager neben BNP Paribas, Goldman Sachs und The Royal Bank of Scotland beraten. Tätig waren die Partner Dr. Hendrik Haag (Kapitalmarktrecht) und Dr. Ernst-Thomas Kraft (Steuerrecht), Counsel Dr. Mathias Link (Steuerrecht) sowie Associate Bianka Bielecke und Raik Petermann (Dokumentation Kapitalmarkt) (alle Frankfurt).