Hengeler Mueller berät Bankenkonsortium bei Emission zweier Anleihen der K+S Aktiengesellschaft

19. Dezember 2013

Hengeler Mueller hat das Bankenkonsortium, welches von BNP Paribas, Deutsche Bank AG, London Branch, DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main, und Morgan Stanley & Co. International plc als Joint Lead Manager geführt wurde, bei der Begebung von zwei Anleihen im Gesamtvolumen von 1 Mrd. EUR durch die K+S Aktiengesellschaft beraten. Die fünf- und die achtjährige Tranche haben jeweils ein Volumen von 500 Mio. EUR.

Die Emission dient dem Kali- und Salzproduzenten, K+S Aktiengesellschaft zur Refinanzierung bestehender Verbindlichkeiten, zur Verwendung für allgemeine Gesellschaftszwecke und zur Finanzierung von Investitionen in das Legacy Projekt in Kanada.

Tätig waren Partner Dr. Hendrik Haag und Counsel Bianka Bielecke (beide Bank- und Kapitalmarktrecht, Frankfurt, beide federführend).