Hengeler Mueller berät JOST bei Refinanzierung

03. Juli 2018

Die JOST Werke AG („JOST”), einer der weltweit führenden Hersteller und Lieferanten von sicherheitsrelevanten Systemen für Zugmaschinen, Auflieger und Anhänger, hat die erste Platzierung eines Schuldscheindarlehens mit Laufzeiten von fünf und sieben Jahren erfolgreich abgeschlossen.

Aufgrund der starken institutionellen Nachfrage und der daraus folgenden Überzeichnung wurde das Volumen von 100 Mio. EUR auf 150 Mio. EUR aufgestockt. Dadurch wird die langfristige Finanzierung des Konzerns weiter verbessert und das Fälligkeitenprofil zu sehr günstigen Konditionen verlängert. Das Unternehmen wird den Emissionserlös des Schuldscheins für die Rückführung der bestehenden Kreditverbindlichkeiten nutzen.

Neben dem Schuldschein hat JOST zudem eine revolvierende Kreditfazilität über EUR 150 Mio. abgeschlossen, die die bisherige Fazilität von 80 Mio. EUR ersetzt.

Hengeler Mueller hat JOST bei der Refinanzierung beraten. Tätig waren die Partner Dr. Daniel Weiß und Dr. Nikolaus Vieten sowie Counsel Peter Dampf und Associate Dr. Miriam Peter (alle Finanzierung, Frankfurt).