Hengeler Mueller berät Schmolz + Bickenbach bei Neuordnung der Finanzierung über 650 Mio. EUR

14. Juni 2017

Die Schmolz + Bickenbach Gruppe („Schmolz + Bickenbach“) hat sich über die Emission einer High Yield Anleihe über 200 Mio. EUR mit einer Laufzeit bis 2022 refinanziert und mit dem Erlös unter anderem ihre High Yield Anleihe aus dem Jahre 2012 vorzeitig zurückgezahlt. Parallel zur Emission wurde der bestehende 450 Mio. EUR Konsortialkreditvertrag unter Reduktion des Darlehensvolumens auf 375 Mio. EUR bis 2022 verlängert. Mit beiden Transaktionen, die in einem sehr engen Zeitfenster umgesetzt wurden, konnte Schmolz + Bickenbach seine Finanzierungskosten erheblich reduzieren.

Hengeler Mueller hat Schmolz + Bickenbach bei der Transaktion beraten. Tätig waren die Partner Dr. Hendrik Haag (Kapitalmarktrecht), Dr. Daniela Böning und Dr. Nikolaus Vieten (beide Finanzierung) sowie die Associates Jochen Schnepper (Kapitalmarktrecht), Dr. Miriam Peter und Andreas Lischka (beide Finanzierung) (alle Frankfurt).