Hengeler Mueller berät VTG AG zu Übernahme durch Warwick Holding
20. Juli 2018
Die Warwick Holding GmbH („die Bieterin“), eine indirekte Tochtergesellschaft von Fonds, die von Morgan Stanley Infrastructure Inc. beraten werden und ca. 29% der Aktien an der VTG Aktiengesellschaft („VTG AG“) hält, hat die Absicht bekanntgegeben, ein freiwilliges öffentliches Übernahmeangebot an alle Aktionäre der VTG AG zu einem Angebotspreis in Höhe von 53 EUR pro Aktie abzugeben. Die Kühne Holding AG, die ca. 20% der Aktien an der VTG AG hält, hat sich nach Angaben der Bieterin unwiderruflich verpflichtet, die von ihr gehaltenen Aktien im Rahmen des Übernahmeangebots anzudienen.
Die VTG AG zählt mit einer Flotte, die mehr als 80.000 Eisenbahngüterwagen umfasst, zu den führenden Waggonvermiet- und Schienenlogistikunternehmen in Europa. Im Geschäftsjahr 2017 erwirtschaftete die VTG einen Umsatz von 1.014 Mio. EUR und ein operatives Betriebsergebnis (EBITDA) von 343 Mio. EUR. Über Tochter- und Beteiligungsgesellschaften ist das Unternehmen mit Hauptsitz in Hamburg vorrangig in Europa, Nordamerika, Russland und Asien präsent. Die VTG AG ist im Regulierten Markt, Prime Standard, der Frankfurter Wertpapierbörse und zudem im Auswahlindex SDAX gelistet.
Hengeler Mueller berät die VTG AG bei der Transaktion. Tätig sind die Partner Dr. Daniela Favoccia, Dr. Lucina Berger (beide Federführung, Gesellschaftsrecht/M&A) und Dr. Johannes Tieves (Finanzierung), Counsel Peter Dampf (Finanzierung) sowie die Associates Sarah Islinger, Dr. Radmila Petrovic und Dr. Katharina Hesse (alle Frankfurt).
