Hengeler Mueller berät TUI AG bei Veräußerung weiterer Hapag-Lloyd-Anteile und Beendigung der bestehenden Hybrid-Finanzierung

15. Februar 2012

Die TUI AG wird ihre Beteiligung an der Hapag-Lloyd Holding AG, nach Zustimmung durch die Gesellschafter des „Albert Ballin“-Konsortiums, auf rund 22 % weiter reduzieren. Außerdem wird die TUI AG die der Hapag-Lloyd gewährte Hybrid-Finanzierung beenden.

Insgesamt wird die TUI AG einen Cash-Zufluss von 700 Mio. EUR verbuchen können. Zusätzlich erhält die TUI AG das Recht, einen möglichen Börsengang der Hapag-Lloyd mit vorrangiger Platzierung der von TUI AG gehaltenen Aktien zu verlangen, oder ihre verbleibenden Aktien an Dritte zu veräußern.

Hengeler Mueller hat die TUI AG bei dieser Transaktion umfassend beraten. Tätig waren die Partner Dr. Hans-Jörg Ziegenhain (Gesellschaftsrecht/M&A) und Dr. Martin Klein (Steuerrecht) sowie die Associates Dr. Simon Patrick Link, Daniel Halmer und Dr. Alexander Ego.